Conseiller(ère) en placement adjoint(e)

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Assurance

Conseiller(ère) en placement adjoint(e)

Dorval
Assurance
23523

Notre client, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, est présentement à la recherche d’un conseiller(ère) adjoint en placements pour joindre son équipe !

Temps plein. Permanent.

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Responsabilités

  • Offrir du soutien et de l’assistant au conseiller en placement dans la gestion quotidienne des opérations ;
  • Effectuer des transactions selon les instructions des clients ;
  • Préparer des documents financiers et des présentations pour les clients ;
  • Gérer les communications par téléphone et courriels auprès d’une clientèle anglophone ;
  • Compléter les transferts de comptes ;
  • Préparer les analyses de portefeuille ;
  • Réaliser toutes autres tâches connexes.

Exigences

  • Formation sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ;
  • Titre IQPF ;
  • Connaissance du domaine des finances et des assurances personnes ;
  • Excellent service à la clientèle ;
  • Bilinguisme français et anglais.

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